みなさんどうも
高配当株＆グロース株のハイブリッド長期投資戦略で、海外移住を夢見る米国株投資家アイアーンマンです！
気がつけば今年もあっという間に折り返し地点です。
コロナの影響でここ１年ほど生活ががらりと変わってしましましたが、そんなスタイルがすっかり当たり前となってしまいました。
いつか以前のように気軽に海外旅行へ行ける日々を楽しみにしつつ、いまは我慢の時ですね
ワクチン接種もはじまってるから収束も間近だと信じたい！
景気の回復とともにテーパリングが意識される中、PFの構成も細心の注意を払っていきたいところ。
基本スタンスはディフェンシブに、そして無理をしない
これまでは順調に資産増となってきましたが、このような相場が永遠に続くわけではありません。
徐々に鈍化することを想定してリバランスを行っていくことは大事ですね。
それでは６月の投資資産状況の報告をご覧ください！
２０２１年６月マーケット振り返り
- 日経平均株価 前月比 △１%
- NYダウ工業株30種 △１％
- S&P500種 +２％
６月の米国市場は概ね堅調に推移しました。
１６日のFOMC後の会見でパウエル議長がテーパリングについての議論を認めたことを受け、株価は大きく急落
翌週には日経平均が９５３円安に！
その後は長期金利が落ち着いて推移したことから持ち直し、S＆P500とNASDAQは市場最高値を更新したのでした。
ワクチン接種の加速に伴う経済正常化の期待が高まり、２０２１年半ばにはコロナ前の水準までの景気回復が見込まれています。
投資資産内訳
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業（2914） | NISA | 100 | 2,041.50 | 209,850 | 5,700 |
| アーバネットコーポレーション（3242） | NISA | 100 | 367.00 | 30,800 | △5,900 |
| 三菱商事（8058） | 特定 | 300 | 2,379.46 | 908,400 | 194,561 |
| オリックス（8591） | NISA | 100 | 1,588.90 | 187,450 | 31,560 |
| タカラレーベンインフラ投（9281） | 特定 | 2 | 113,623 | 244,400 | 17,608 |
| タカラレーベンインフラ投（9281） | NISA | 2 | 112,900 | 244,400 | 18,600 |
| カナディアン・ソーラーインフラ（9284） | 特定 | 1 | 113,882 | 126,500 | 13,073 |
| カナディアン・ソーラーインフラ（9284） | NISA | 1 | 114,600 | 126,500 | 11,900 |
| KDDI（9433） | 特定 | 400 | 2,508.57 | 1,386,000 | 382,572 |
| KDDI（9433） | NISA | 300 | 2,503.16 | 1,039,500 | 288,550 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界式インデックス・ファンド | NISA | 280,607 | 11,047.48 | 427,308 | 117,308 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸物産（2914） | 特定 | 10 | 2,355.00 | 35,000 | 11,450 |
| 花王（4452） | 特定 | 22 | 6,977.00 | 150,370 | △3,124 |
| 三菱商事（8058） | 特定 | 70 | 2,367.00 | 211,960 | 46,270 |
| オリックス（8591） | 特定 | 12 | 1,178.00 | 22,494 | 8,358 |
| KDDI（9433） | 特定 | 70 | 2,819.00 | 242,550 | 45,220 |
| ソフトバンク（9434） | 特定 | 224 | 1,368.00 | 325,584 | 19,152 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額（USD） | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 特定 | 40 | 73.10 | 497,868 | 179,148 |
| ARCC | 特定 | 100 | 12.20 | 217,664 | 86,414 |
| ARCC | NISA | 20 | 17.96 | 43,532 | 4,958 |
| AWK | 特定 | 5 | 108.98 | 85,156 | 25,386 |
| BTI(ADR) | 特定 | 80 | 35.37 | 347,500 | 43,340 |
| BTI(ADR) | NISA | 60 | 36.61 | 262,064 | 29,302 |
| CRWD | 特定 | 14 | 141.19 | 388,775 | 178,440 |
| DUK | 特定 | 30 | 84.04 | 327,256 | 53,026 |
| DHR | 特定 | 12 | 212.85 | 357,809 | 87,533 |
| FVRR | 特定 | 8 | 167.91 | 214,361 | 66,097 |
| HD | 特定 | 6 | 317.89 | 211,424 | 392 |
| JNJ | 特定 | 10 | 130.08 | 182,037 | 40,607 |
| MCD | 特定 | 12 | 189.10 | 306,292 | 61,492 |
| MO | 特定 | 60 | 41.07 | 316,118 | 49,958 |
| MSFT | 特定 | 20 | 174.41 | 598,689 | 224,349 |
| MSFT | NISA | 6 | 162.53 | 180,598 | 74,109 |
| OKTA | 特定 | 8 | 223.89 | 216,297 | 17,825 |
| RPRX | 特定 | 30 | 44.85 | 136,631 | △5,164 |
| T | 特定 | 80 | 29.47 | 254,415 | △1,105 |
| T | NISA | 30 | 35.73 | 95,932 | △20,769 |
| TSLA | 特定 | 2 | 400.58 | 151,042 | 67,026 |
| UL(ADR) | NISA | 30 | 54.82 | 194,998 | 19,030 |
| V | 特定 | 10 | 178.79 | 258,371 | 65,481 |
| VZ | 特定 | 20 | 55.49 | 124,509 | 4,216 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額（USD） | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO(ETF) | 特定 | 20 | 26.86 | 71,799 | 14,829 |
| SPYD(ETF) | NISA | 30 | 37.45 | 133,631 | 11,447 |
| SPYD(ETF) | 特定 | 70 | 26.97 | 310,096 | 107,376 |
| QQQ(ETF) | 特定 | 14 | 245.89 | 548,303 | 178,983 |
| QYLD(ETF) | NISA | 40 | 21.92 | 99,687 | 3,768 |
| VGT(ETF) | 特定 | 12 | 265.57 | 528,769 | 187,981 |
| VIG(ETF) | 特定 | 14 | 122.84 | 239,460 | 54,618 |
| VYM(ETF) | NISA | 15 | 90.27 | 174,614 | 29,044 |
| VYM(ETF) | 特定 | 16 | 78.32 | 185,233 | 49,457 |
日本株
６月もネオモバ小休止中です。
その中で下旬の日経急落時に僅かですが買い増しを行いました。
- 花王 ２株
主力銘柄であるKDDIの株価が軟調な動きになり、KDDIだけで前月比△１９万ほどの資産減となっています。
ここまで株価が急激に上昇していただけに仕方ないところ…
保有数が７７０株、日本株に占める割合は５０％超となると多少の資産増減は覚悟していかなければいけませんね。
何事も経験してメンタルの耐久性をつけるのが一番！
もちろん高配当・連続増配の優良銘柄として長期保有であり、十分すぎるキャピタルを生み出している大黒柱であることに変わりはありません。
米国株
米国株も大きな動きはありませんでした。
- HD ２株
HDはここ最近株価が軟調であること、長期保有での増配率のメリットを見込んでの買い増しです。
全体的に株価が上昇しておりこういう時こそ冷静な対処が大切です
乗り遅れたくない！機会損失だ！と慌てない
６月半ばにも「FRB利上げ予想次期２３年に前倒し」との報道受けて、株価急落のシーンがありましたね。
僅か数年の経験値ですが、慌てずともこういったチャンスは何度か訪れるものだと考えれるようになりました。
資金に限りがある以上いつもフルポジに近い状態である必要はありません。
自分も元来ポジポジ病ではありますが、相応の運用資産額となってきたので目線も少しずつ変わってきたのだと思います。
６月は配当金ラッシュ！
高配当戦略の投資家にとって６月と１２月は特別な月になる人が多いかと思います。
自分自身も日本株・米国株で配当銘柄を多数保有しています。
そんな銘柄からの配当金入金は下記の通りでした。
【日本株】
- 三菱商事 １９，７５５円
- オリックス ４，７１２円
- KDDI ４０，４７２円
- ソフトバンク ７，６７６円
計 ７２，６１５円
【米国株】
- AWK ＄２．１８
- DUK ＄２０．８６
- HD ＄４．７６
- JNJ ＄７．６４
- MCD ＄１１．１６
- MSFT ＄１１．０９
- QYLD ＄７．９５
- RPRX ＄４．０９
- SPYD ＄３０．８８
- UL ＄１５．３３
- V ＄２．３３
- VIG ＄６．８２
- VYM ＄１８．８３
計 ＄１４３．９２
銘柄ごとの配当金は本当に微々たるものです。
しかしこの積み重ねが大きな複利効果となるのです。
６月配当金は、８８，１５８円と単月では過去最高となりました！
２０１９年 １１６，７８３円
２０２０年 ３０３，０５５円
このように年間配当金も目に見えて増えてきています。
２０２１年の目標は４０万円！
投資初年度では想像もつかなかったこと。
まずは第一目標である年間６０万円を目指し、ひたすら再投資あるのみです。
これがモチベーション維持の大きな要素となっており、継続の秘訣ともいえるわけです。
運用資産は今月も過去最高額更新！
２０２１年６月の運用資産は下記の通りとなりました。
日本株資産計 5,491,758円（＋1,085,550円）※含み益
投資信託計 427,308円（＋117,308円）
米国株計 8,260,929円（＋1,988,954円）※含み益
預り金（円） 90,397円
預り金（ドル） 75,979円
預り金（ドン） 53,778円
資産合計 14,400,149円（＋3,191,812円）前月比101％ 2019年3月対比422%
振り返れば２０１９年３月に株式投資をはじめた元手資金が３４０万でした。
それから２年ほど経過して、含み益がその元手資金ともう少しで並ぶところまできたのは感慨深いですね
さらに資産を別計上としているiDeCoでは楽天VTI中心のPFに変更行いました。
こちらも残された運用機関で最大限に運用益を伸ばしていきたいと思います。
近いうちに運用資産１，５００万突破も現実的となってきたね
当初の目標である運用資産２，０００万突破はいつのタイミングになるか？楽しみにしつつマイペースで運用を続けていく予定です。
'You can do it!'
いつも不定期ながらブログを読んでいただいて、本当にありがとうございます！
※あくまでも個人的見解であり、特定の銘柄を勧めるものではありません
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