みなさんどうも
高配当株＆グロース株のハイブリッド長期投資戦略で、海外移住を夢見る米国株投資家アイアーンマンです！
今年も残すところあと３か月となりました。
昨年のコロナショックから大きな調整もなく、順調に資産が増えてきました
しかしいよいよテーパリングが意識されるようになり、ここから数か月は軟調な展開が予想されます。
当然運用資産は少しずつ目減りしていく可能性大です。
しかし余剰資金で長期運用を行っている以上、このような展開は想定済みで右往左往することもありません。
資産の一時的な増減に一喜一憂するのではなく、このような時こそ本業に注力し入金力を高める努力を行いたいものです。
本業の安定収入から継続して資金投入していく事で、資産を雪だるま式に増やしていく！
両輪であるからこそ日ごろの生活に支障をきたすことなく、資産増加していくことが可能になります。
投資が目的ではなくて、あくまでも自分自身の将来を豊かにするための手段であることを忘れないようにしたいものです。
それでは９月の投資資産状況の報告をご覧ください！
２０２１年９月マーケット振り返り
- 日経平均株価 前月比 +５%
- NYダウ工業株30種 △４％
- S&P500種 △５％
９月の米国市場は年内のテーパリング開始が示唆されたことや、中国恒大集団のデフォルト懸念への警戒感が重しとなり軟調な展開となりました。
米連邦債務上限問題やサプライチェーンの混乱に伴うインフレ懸念も影響ありましたね
一方日本では菅首相が自民党総裁選への不出馬を表明したことで大幅に上昇となりました。
しかし総裁選の結果を受けて構造改革や世代交代への期待が剥落、後半は大幅続落となりました。
一部では岸田ショックって声も出てる始末…ご祝儀相場はどこに…
投資資産内訳
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業（2914） | NISA | 100 | 2,041.50 | 219,000 | 14,850 |
| 三菱商事（8058） | 特定 | 300 | 2,379.46 | 1,060,800 | 346,961 |
| オリックス（8591） | NISA | 100 | 1,588.90 | 211,000 | 55,110 |
| タカラレーベンインフラ投（9281） | 特定 | 2 | 113,623 | 244,400 | 18,288 |
| タカラレーベンインフラ投（9281） | NISA | 2 | 112,900 | 244,400 | 18,600 |
| カナディアン・ソーラーインフラ（9284） | 特定 | 1 | 113,882 | 125,400 | 13,107 |
| カナディアン・ソーラーインフラ（9284） | NISA | 1 | 114,600 | 125,400 | 10,800 |
| KDDI（9433） | 特定 | 400 | 2,508.57 | 1,476,400 | 472,972 |
| KDDI（9433） | NISA | 300 | 2,503.16 | 1,107,300 | 356,350 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界式インデックス・ファンド | NISA | 300,122 | 11,328.73 | 457,926 | 117,926 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸物産（2914） | 特定 | 10 | 2,355.00 | 36,550 | 13,000 |
| 花王（4452） | 特定 | 30 | 6,910.00 | 199,650 | △7,140 |
| 三菱商事（8058） | 特定 | 70 | 2,367.00 | 247,520 | 81,830 |
| オリックス（8591） | 特定 | 12 | 1,178.00 | 25,320 | 11,184 |
| KDDI（9433） | 特定 | 70 | 2,819.00 | 258,370 | 61,040 |
| ソフトバンク（9434） | 特定 | 224 | 1,368.00 | 339,248 | 32,816 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額（USD） | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 特定 | 70 | 90.67 | 844,945 | 146,695 |
| ARCC | 特定 | 100 | 12.20 | 226,252 | 95,002 |
| ARCC | NISA | 20 | 17.96 | 45,250 | 6,676 |
| AWK | 特定 | 5 | 108.98 | 94,557 | 34,807 |
| BTI(ADR) | 特定 | 80 | 35.37 | 315,826 | 11,666 |
| BTI(ADR) | NISA | 60 | 36.61 | 235,578 | 2,816 |
| CRWD | 特定 | 14 | 141.19 | 385,038 | 174,702 |
| DUK | 特定 | 30 | 84.04 | 327,609 | 53,379 |
| DHR | 特定 | 14 | 229.13 | 474,335 | 131,995 |
| HD | 特定 | 10 | 320.22 | 367,322 | 13,172 |
| JNJ | 特定 | 10 | 130.08 | 180,718 | 39,288 |
| MCD | 特定 | 12 | 189.10 | 323,762 | 78,962 |
| MO | 特定 | 60 | 41.07 | 305,621 | 39,461 |
| MSFT | 特定 | 20 | 174.41 | 630,936 | 256,596 |
| MSFT | NISA | 6 | 162.53 | 188,249 | 81,760 |
| OKTA | 特定 | 8 | 223.89 | 212,466 | 13,994 |
| RPRX | 特定 | 40 | 38.53 | 160,880 | △8,465 |
| TSLA | 特定 | 2 | 400.58 | 172,606 | 88,590 |
| UL(ADR) | NISA | 30 | 54.82 | 181,024 | 5,056 |
| V | 特定 | 12 | 189.09 | 299,108 | 53,012 |
| VZ | 特定 | 20 | 55.49 | 120,215 | △78 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額（USD） | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPYD(ETF) | NISA | 30 | 37.45 | 130,609 | 8,425 |
| SPYD(ETF) | 特定 | 70 | 26.97 | 306,426 | 103,706 |
| QQQ(ETF) | 特定 | 15 | 253.17 | 600,835 | 192,265 |
| QYLD(ETF) | NISA | 80 | 22.13 | 196,404 | 2,022 |
| VGT(ETF) | 特定 | 12 | 265.57 | 538,852 | 198,064 |
| VIG(ETF) | 特定 | 16 | 126.83 | 275,005 | 55,949 |
| VYM(ETF) | NISA | 18 | 92.89 | 207,032 | 26,667 |
| VYM(ETF) | 特定 | 16 | 78.32 | 185,037 | 49,261 |
日本株
９月も引き続きネオモバ投資休止中です。
Tポイント消化のために数株だけ買い増ししました。
- 花王 ２株
９月前半で特筆すべきは菅首相退陣表明による株価急上昇です。
８月末時点で２８，０００円付近だった日経平均も月半ばには３０，０００円をあっという間に突破しました。
特に保有株のKDDI・三菱商事は大幅上昇となりました
KDDIの株価上昇はまさにロケット発射のようなチャートを描いてたね！
結果的に９月終盤には日経平均もずるずると下げていきましたが、KDDIが１０％、三菱商事で７％株価上昇したのが大きな含み益増へとつながっています。
米国株
- ABBV ２０株
唯一買い増し行ったのはABBVです
９月頭に株価急落したための買い増しですが、関節炎治療薬「リンヴォック」に関するニュースが要因となっています。
ABBVの主力商品である関節リュウマチ治療薬「ヒュミラ」の特許切れに伴う売り上げ減少をカバー出来ると期待されているのが「リンヴォック」です。
その「リンヴォック」がFDA（アメリカ食品医薬品局）からパッケージに「黒枠警告」が必要と判断されたためです。
要は血栓や死亡のリスクを高めるという新たな警告をラベルに追記しなきゃいけなくなったんだよね
ただ現状では「リンヴォック」が売り上げに占める割合は３％であるということ、長期的には動向を見据えながら判断しても問題だろうとの考えで買い増し行いました。
その他ではずるずると株価下落が止まらないBMYを早期損切りしました。
長期保有として最適と判断していますが、市場が軟調な展開になってきたためしばらく様子見してから再度インするつもりです。
いずれにしても当面はキャッシュポジションを少しずつ高めながら、様子見をしていきたいと思います。
そういうわけで９月の米国株は資産が大きく目減りする形になっています。
結果的に２０２１年９月の運用資産は下記の通りとなりました。
日本株資産計 5,920,758円（＋1,449,768円）※含み益
投資信託計 457,926円（＋117,926円）
米国株計 8,532,524円（＋1,955,445円）※含み益
預り金（円） 59,747円
預り金（ドル） 588,898円
資産合計 15,559,853円（＋3,523,139円）前月比100％ 2019年3月対比456%
米国株の落ち込みを日本株が見事カバーする形で現状維持となりました
９月はかろうじて乗り切ったけど１０月も厳しい相場となりそう…
これまでが順調すぎたのでしばらくは我慢の時が続きそうです。
それでも焦らず淡々と継続あるのみですね。
'You can do it!'
いつも不定期ながらブログを読んでいただいて、本当にありがとうございます！
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