みなさんどうも
高配当株&グロース株のハイブリッド長期投資戦略で、海外移住を夢見る米国株投資家アイアーンマンです!
10月の米国株市場は大きく株価戻してきましたね。
9月の軟調な動きから一転、10月終われば米国主要3指数が新高値更新です!
そんな中ありがたいことに運用資産だけのトータル額がついに第一段階の目標2,000万をクリアすることができました。
運用資産が第一目標の2,000万突破しました🎉
— アイアーンマン@高配当・グロース株で海外移住を目指す (@Ouki7676) 2021年10月23日
40代後半から投資
投資歴2年7ヶ月
米国株・日本株
iDeCo・一般NISA
ハイテク・グロース株
年間配当金見込み37万(税引後)
身近に投資している人いませんが、Twitterでみなさんと繋がったことが一番の励みになりました
これからもよろしくお願いします😊
投資2年7ヶ月での達成は夢にも思わなかったことですが、改めて米国株の強さを噛みしめています。
倒産後あのまま貯金だけに頼っていたらどうなっていたことやら…
倒産がきっかけで株式投資をはじめたわけですが、何事も行動を起こすことが大切ですね。
毎月の資産運用報告にはあえてiDeCo含めていませんが、いずれにしても大幅増となっているのはありがたい限り。
それでは10月の投資資産状況の報告をご覧ください!
2021年10月マーケット振り返り
- 日経平均株価 前月比 △2%
- NYダウ工業株30種 +6%
- S&P500種 +7%
9月に引き続き10月序盤はサプライチェーンの混乱や、インフレ懸念から長期金利が一時大きく上昇するなど世界の主要株式市場は概ね下落となりました。
その後長期金利の低下を受けてハイテク株に買いが入りだすと、米国株式市場は7-9月期の企業決算を受けて堅調な展開に。
中国恒大集団のデフォルト懸念もいったん後退したことなどから、米国主要3指数は最高値更新となったのでした。
投資資産内訳
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
日本たばこ産業(2914) | NISA | 100 | 2,041.50 | 223,550 | 19,400 |
三菱商事(8058) | 特定 | 300 | 2,379.46 | 1,083,600 | 369,761 |
オリックス(8591) | NISA | 100 | 1,588.90 | 225,500 | 69,610 |
タカラレーベンインフラ投(9281) | 特定 | 2 | 113,623 | 244,400 | 18,288 |
タカラレーベンインフラ投(9281) | NISA | 2 | 112,900 | 244,400 | 18,600 |
カナディアン・ソーラーインフラ(9284) | 特定 | 1 | 113,882 | 124,700 | 12,407 |
カナディアン・ソーラーインフラ(9284) | NISA | 1 | 114,600 | 124,700 | 10,100 |
KDDI(9433) | 特定 | 400 | 2,508.57 | 1,411,200 | 407,772 |
KDDI(9433) | NISA | 300 | 2,503.16 | 1,058,400 | 307,450 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
楽天・全世界式インデックス・ファンド | NISA | 306,723 | 11,410.95 | 497,413 | 147,413 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
ヒューリック(3003) | 特定 | 60 | 1,102.00 | 65,580 | △540 |
神戸物産(2914) | 特定 | 10 | 2,355.00 | 39,150 | 15,600 |
三菱商事(8058) | 特定 | 70 | 2,367.00 | 252,840 | 87,150 |
オリックス(8591) | 特定 | 12 | 1,178.00 | 27,060 | 12,924 |
KDDI(9433) | 特定 | 70 | 2,819.00 | 246,960 | 49,630 |
ソフトバンク(9434) | 特定 | 224 | 1,368.00 | 348,208 | 41,776 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額(USD) | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
ABBV | 特定 | 70 | 90.67 | 912,417 | 214,167 |
ARCC | 特定 | 100 | 12.20 | 244,437 | 113,187 |
ARCC | NISA | 20 | 17.96 | 48,887 | 10,313 |
AWK | 特定 | 10 | 142.92 | 197,990 | 36,780 |
BTI(ADR) | 特定 | 80 | 35.37 | 317,548 | 13,388 |
BTI(ADR) | NISA | 60 | 36.61 | 238,873 | 6,111 |
CRWD | 特定 | 14 | 141.19 | 448,450 | 238,114 |
DUK | 特定 | 30 | 84.04 | 347,864 | 73,634 |
DHR | 特定 | 14 | 229.13 | 497,628 | 155,288 |
HD | 特定 | 10 | 320.22 | 422,556 | 68,406 |
JNJ | 特定 | 12 | 135.73 | 222,174 | 43,026 |
MCD | 特定 | 12 | 189.10 | 334,940 | 90,140 |
MO | 特定 | 60 | 41.07 | 300,839 | 34,679 |
MSFT | 特定 | 20 | 174.41 | 753,904 | 379,564 |
MSFT | NISA | 6 | 162.53 | 226,847 | 120,358 |
OKTA | 特定 | 8 | 223.89 | 224,775 | 26,303 |
RPRX | 特定 | 40 | 38.53 | 180,272 | 10,927 |
TSLA | 特定 | 3 | 563.85 | 381,021 | 195,164 |
UL(ADR) | NISA | 30 | 54.82 | 183,259 | 7,291 |
V | 特定 | 12 | 189.09 | 288,862 | 42,766 |
VZ | 特定 | 20 | 55.49 | 120,827 | 534 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額(USD) | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
JEPI(ETF) | 特定 | 20 | 62.19 | 141,326 | △363 |
SPYD(ETF) | NISA | 30 | 37.45 | 137,872 | 15,688 |
SPYD(ETF) | 特定 | 70 | 26.97 | 320,742 | 118,022 |
QQQ(ETF) | 特定 | 15 | 253.17 | 658,336 | 249,766 |
QYLD(ETF) | NISA | 80 | 22.13 | 208,136 | 13,754 |
VGT(ETF) | 特定 | 12 | 265.57 | 592,211 | 251,423 |
VIG(ETF) | 特定 | 16 | 126.83 | 298,724 | 79,668 |
VYM(ETF) | NISA | 18 | 92.89 | 222,538 | 42,173 |
VYM(ETF) | 特定 | 16 | 78.32 | 197,776 | 61,445 |
日本株
日本株は保有株の入れ替えを行うことにしたため、10月よりネオモバ投資を再開しています。
- ヒューリック 60株
これまで配当目的として保有していた花王を売却、ここのところ株価が軟調なヒューリックに投資吟味が出てきたため入れ替えを行うことにしました。
現在保有しているKDDIやオリックス・JTから毎年株主優待によりカタログギフトで美味しい食材等が送られてくるのですが、我が家ではとても重宝しているんですね
これにふるさと納税でのご当地食材の取り寄せも絡めると年間の楽しみも倍増するから、家族も大歓迎!
キャピタルや連続増配などの役割は米国株に任せ、せっかくなので配当金をもらいながら株主優待の恩恵も得ることの出来る銘柄を加える事にしました。
ヒューリックは配当権利落ちが12月29日、300株の保有で株主優待を受けることが出来ます。
3年以上の保有でさらに優待条件がグレードアップするため、株価低迷時に継続して買い増し行っていき300株まで保有数を増やしていきたいと思います。
米国株
米国株は9月が底となるような反転の動きが出てきたため、PFのバランス取りも考慮して買い増し・新規買い行いました。
従来は株価下落時にすぐ飛びついていましたが、運用額も大きくなってきたため少し慎重に資金投入のタイミングを計るようにしています。
- AWK 5株
- JNJ 2株
- JEPI 20株
- TSLA 1株
AWKやJNJは以前から買い増ししたいと思っていた銘柄ですが夏場までは高値続きで手が出せず、9月に入って株価下落後の値動きを見ながら数株ずつの購入です。
TSLAは好決算を確認後の買い増しです!
ダブルバガー達成後の買い増しにも関わらずさらに株価は急騰、再度ダブルバガー達成という快挙!
GAFAMにも様々な動きが出てきました。
米国主力株のMSFTが時価総額首位をAAPLから奪還、TSLAもFBを抜いて時価総額5位まで浮上したのは記憶に新しいところ。
次期GAFAM候補も視野に入れながら優良銘柄探しを続けていきたいと思います。
そして新たに保有銘柄として加わったのがいま株クラで話題のJEPI。
色々と賛否両論あると思いますがQYLDとのコンビネーションで毎月配当の恩恵を受けたいと考えています。
今年はキャピタル重視の運用となったため、配当金の年間目標は未達となる見込みです。
ただ無理に高配当個別株の保有数を増やすことにも疑問を感じていたため、購入銘柄をずっと検討していました。
そういった観点からも低ボラリティでS&P500をベンチマークとするETFのJEPIを一定の範囲で増やしていくことが自分のPFには最適と判断しての新規買いです。
下記たかにんさんのJEPIまとめが参考になります。
キャピタルも大事ですがやはり配当金の積み重ねは何よりもモチベーションアップにつながります。
今年ははグロース銘柄中心の買い増しが割合高くなっていましたが、来年の運用計画見据えて動いていきたいと思います。
結果的に米国株の力強い上昇を受け、2021年10月の運用資産は下記の通りとなりました。
日本株資産計 5,720,248円(+1,439,928円)※含み益
投資信託計 497,413円(+147,413円)
米国株計 9,672,031円(+2,711,716円)※含み益
預り金(円) 265,827円
預り金(ドル) 305,837円
資産合計 16,451,356円(+4,299,057円)前月比106% 2019年3月対比482%
なんと前月から89万強も資産が増える結果となりました!
10月は次女が来年進学する大学上期の学費を捻出したところでした。
たった1ヵ月でその学費を補って余りある含み益が出たのは株式投資を行っていたからこその恩恵です。
貯金の利息だけだったら絶対にあり得なかったことだよね
米国株の主要ETFや大型株を核に投資を行い、ただひたすら握力強めてホールドし続ける
1つ1つ目標をクリアすることで更なる高みを目指します。
もちろん我が家は子供の学費捻出とまだまだ負担が重い部分がありますが、明るい未来しか見えません。
それもこれも株式投資をはじめたからこそ。
これからも地道をモットーにコツコツ継続あるのみです。
'You can do it!'
いつも不定期ながらブログを読んでいただいて、本当にありがとうございます!
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