みなさんどうも
高配当株&ハイテク株のハイブリッド長期投資戦略で、海外移住を夢見る米国株投資家アイアーンマンです!
今年は軟調な展開続きますが、5月は特に厳しい相場でした…
NYダウはなんと8週連続の下落となり、世界大恐慌以来90年ぶりとなる最長の下げとなったのは記憶に新しいことろ。
40年ぶりの高インフレ抑制を目指すFRBが金融緩和から引き締め方向に急旋回、景気の過度な冷え込みを警戒する投資家の売りが止まらない…
まだまだ引き締めははじまったばかりで、数か月は耐える相場が続きそうです。
こういった相場で個々のメンタルが試されるわけです。
長期投資を継続するために自分のリスク許容度を明確に理解しておくことは大事ですね。
あくまでもゴールはまだまだ先なのですから…
それでは5月の投資資産状況の報告をご覧ください。
2022年5月マーケット振り返り
- 日経平均株価 前月比 0%
- NYダウ工業株30種 △6%
- S&P500種 △8%
5月の米国市場はインフレ抑制のためFRBが金融引き締めを強化をするとの見方から景気減速懸念が高まりました。
NYダウは8週連続の下落となり、中旬ごろまでは下落基調
だらだらと下げる展開が一番メンタル的にもきついね
しかし月末にかけてインフレ加速への警戒感がやや和らいだこともあり、急反発して横ばいで引ける結果となりました。
これまでの株安で生じた値ごろ感に着目した買いが優勢となったものの、底入れしたかどうかはなんとも判断しがたいところ。
いずれにしても景気後退懸念はくすぶり続ける状況となっています。
投資資産内訳
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
日本たばこ産業(2914) | NISA | 100 | 2,041.50 | 234,050 | 29,900 |
三菱商事(8058) | 特定 | 300 | 2,379.46 | 1,329,900 | 616,061 |
オリックス(8591) | NISA | 100 | 1,588.90 | 245,150 | 89,260 |
タカラレーベンインフラ投(9281) | 特定 | 2 | 107,000 | 220,400 | 6,400 |
タカラレーベンインフラ投(9281) | NISA | 2 | 112,900 | 220,400 | △5,400 |
カナディアン・ソーラーインフラ(9284) | 特定 | 1 | 113,882 | 125,800 | 14,517 |
カナディアン・ソーラーインフラ(9284) | NISA | 1 | 114,600 | 125,800 | 11,200 |
KDDI(9433) | 特定 | 400 | 2,508.57 | 1,794,400 | 790,972 |
KDDI(9433) | NISA | 300 | 2,503.16 | 1,345,800 | 594,850 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
楽天・全世界式インデックス・ファンド | NISA | 365,913 | 12,151.39 | 590,291 | 145,656 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
ヒューリック(3003) | 特定 | 300 | 1,040.00 | 316,200 | 4,200 |
神戸物産(2914) | 特定 | 10 | 2,355.00 | 31,250 | 7,700 |
三菱商事(8058) | 特定 | 70 | 2,367.00 | 310,310 | 144,620 |
オリックス(8591) | 特定 | 26 | 1,781.00 | 63,739 | 17,433 |
KDDI(9433) | 特定 | 70 | 2,819.00 | 314,020 | 116,690 |
ソフトバンク(9434) | 特定 | 235 | 1,371.00 | 347,800 | 25,380 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額(USD) | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
ABBV | 特定 | 70 | 90.67 | 1,320,022 | 621,772 |
ARCC | 特定 | 100 | 12.20 | 249,536 | 118,286 |
ARCC | NISA | 20 | 17.96 | 49,907 | 11,333 |
BTI(ADR) | NISA | 60 | 36.61 | 341,703 | 108,941 |
DUK | 特定 | 30 | 84.04 | 431,941 | 157,711 |
DHR | 特定 | 20 | 248.03 | 678,796 | 127,300 |
MCD | 特定 | 12 | 189.10 | 387,273 | 142,473 |
MSFT | 特定 | 30 | 213.85 | 1,043,654 | 323,273 |
MSFT | NISA | 10 | 224.50 | 350,059 | 96,691 |
RPRX | 特定 | 40 | 38.53 | 211,887 | 42,542 |
UNH | 特定 | 10 | 467.34 | 640,014 | 84,346 |
銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額(USD) | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
JEPI(ETF) | NISA | 38 | 61.65 | 284,129 | 14,398 |
QQQ(ETF) | 特定 | 24 | 303.09 | 946,740 | 137,316 |
QYLD(ETF) | NISA | 300 | 22.28 | 696,462 | △66,282 |
VGT(ETF) | 特定 | 22 | 341.36 | 1,016,539 | 176,975 |
VIG(ETF) | 特定 | 20 | 133.29 | 393,477 | 100,317 |
VYM(ETF) | NISA | 24 | 98.15 | 334,874 | 76,313 |
VYM(ETF) | 特定 | 22 | 87.08 | 313,351 | 97,421 |
XYLD(ETF) | 特定 | 180 | 43.85 | 1,022,886 | 8,586 |
日本株
- ソフトバンク 5株
5月もネオモバ投資は休止中です。
取得したTポイント消化のために株価が一時急落したソフトバンクを買い増ししました。
そのため保有数はほとんど変わりませんが米国株が軟調な展開の中、日本株が底支えしてくれているのはありがたい限りです。
改めて株式投資においてもPFのバランスをとることは大事だなと感じています。
特に主力のKDDIの株価上昇が続いている影響が大きく、米国株中心ではありますが優良な個別株は日米こだわらず積極的に組み入れれいきたいと思います。
米国株
- UNH 1株
- XYLD 20株
次のまとまった追加投資が7月となるため、入金された配当金・分配金を再投資だけ行いました。
平月はただひたすらこれを繰り返すだけです。
いま最も個別株で保有数を増やしていきたいのがUNHです。
配当利回りは低くとも安定した業績で増配率も高く、長期保有には最適な銘柄です。
米国株が軟調な展開のタイミングで少しづつ買い増し行いたいですね
その他では毎月インデックスに積み立て投資していますので、それ以外は無理に資金投入行いません。
限られた資金をいかに有効に使うかを考えていくようにしています。
もちろん投資は大事だけど、極端な節約優先で日々の生活に負担があるのもバランス悪いしね
適度にいまを楽しみながら資産形成を行うのが継続できる1つのポイント
すでに50代となりましたがこの10年も有意義に過ごしていきたいなと思います。
人生楽しく!がモットーです。
こうした厳しい下落相場の中、5月の運用結果は下記の通りとなりました。
日本株資産計 7,025,019(+2,463,783円)※含み益
投資信託計 590,291円(+140,240円)
米国株計 10,741,517円(+2,387,078円)※含み益
預り金(円) 31,328円
預り金(ドル) 778,061円
資産合計 19,166,236円(+4,991,101)前月比100% 2019年3月対比562%
5月はひたすら耐える月でしたが、最後の反発で前月の資産をキープすることが出来ました。
急落よりもじわじわと株価が下がり続ける方がメンタル面ではきついかもしれませんね。
今年はディフェンシブなPFに組み替えてとにかく耐えながら買い増しを継続していく予定なので、大きく目減りしてないだけでもよしと考えています。
そして6月は待ちに待った配当金・分配金がまとまって入金される月です。
入金されたお金は再投資するだけですが、6月・12月はどうしてもテンション上がってしまいますね。
夏場にかけて買い増ししたい銘柄も少しずつ絞り込めてきているので、買い場を探りながら静観あるのみです。
10年後の運用資産がどれほど変化しているのかを楽しみにしながらコツコツと継続していきたいと思います。
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