みなさんどうも
高配当株＆グロース株のハイブリッド長期投資戦略で、海外移住を夢見る米国株投資家アイアーンマンです！
いよいよ２０２１年を迎え、２０１９年春に投資スタートしてから３年目へと突入しました！
２０１８年秋に突如会社が倒産して今後の将来を考えた結果、たどり着いたのが株式運用による資産形成でした。
当初は試行錯誤しながらも２０１９年夏ごろには米国株投資もスタート
投資２年目でコロナショックを経験するなど順風満帆というわけではありませんが、現在も継続して運用行えているのは何よりです。
さらに暴落時に買い増しした保有株がキャピタルゲインの底上げとなっており、いまとなって振り返ると最大の買い場だったわけですね。
投資３年目となる今年はどのような相場になるのでしょうか？
先の事は誰にも分らないわけですから、焦らず腰を据えて臨んでいきたいものです。
それでは１月の運用報告です！
２０２１年１月マーケット振り返り
- 日経平均株価 前月比 +１%
- NYダウ工業株30種 △２％
- S&P500種 △１％
米国株市場は民主党が大統領と上院・下院の過半数を占める「ブルーウェーブ」が実現したことで追加経済対策への期待が高まり、NYダウは最高値を更新しました。
米国主要３指数は史上最高値更新、日経平均も約３０年ぶりに２８，８２２円の高値をつけるなど株価は上昇を続けました。
バイデン新大統領の就任も無事通過しましたね
緊急事態宣言再発令の中、日経は２９,０００円目前に！
しかし月末にかけて米国市場では個人投資家の投機的な売買の影響を受けて、相場は大きく調整。
いわゆるロビンフッターを中心とした個人投資家による投機的な売買は、コロナ禍でも堅調を続けてきた米国株市場の一部に歪みが目立つようになりました。
このあたりについては後ほど米国株報告欄でも述べさせていただきたいと思います。
投資資産内訳
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本たばこ産業（2914） | NISA | 100 | 2,041.50 | 207,750 | 3,600 |
| アーバネットコーポレーション（3242） | NISA | 100 | 367.00 | 25,700 | △11,000 |
| 三菱商事（8058） | 特定 | 300 | 2,379.46 | 794,250 | 80,411 |
| オリックス（8591） | NISA | 100 | 1,588.90 | 167,500 | 11,610 |
| タカラレーベンインフラ投（9281） | 特定 | 2 | 113,623 | 233,200 | 5,954 |
| タカラレーベンインフラ投（9281） | NISA | 2 | 112,900 | 233,200 | 7,400 |
| カナディアン・ソーラーインフラ（9284） | 特定 | 1 | 113,882 | 130,300 | 16,418 |
| カナディアン・ソーラーインフラ（9284） | NISA | 1 | 114,600 | 130,300 | 15,700 |
| KDDI（9433） | 特定 | 400 | 2,508.57 | 1,231,600 | 228,172 |
| KDDI（9433） | NISA | 300 | 2,503.16 | 923,700 | 172,750 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・全世界式インデックス・ファンド | NISA | 245,143 | 10,606.05 | 318,024 | 58,024 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| エムスリー（2413） | 特定 | 2 | 8,691.00 | 17,622 | 240 |
| 日本たばこ産業（2914） | 特定 | 150 | 2,248.00 | 311,625 | 6,075 |
| 神戸物産（2914） | 特定 | 10 | 2,355.00 | 29,060 | 5,510 |
| 三菱商事（8058） | 特定 | 70 | 2,367.00 | 185,325 | 19,635 |
| オリックス（8591） | 特定 | 12 | 1,178.00 | 20,100 | 5,964 |
| KDDI（9433） | 特定 | 70 | 2,819.00 | 215,530 | 18,200 |
| ソフトバンク（9434） | 特定 | 224 | 1,368.00 | 308,448 | 2,016 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額（USD） | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 特定 | 40 | 73.10 | 428,243 | 109,523 |
| ARCC | 特定 | 100 | 12.20 | 181,113 | 49,863 |
| ARCC | NISA | 20 | 17.96 | 36,222 | △2,352 |
| AWK | 特定 | 5 | 108.98 | 83,064 | 23,294 |
| BTI(ADR) | 特定 | 80 | 35.37 | 305,470 | 1,310 |
| BTI(ADR) | NISA | 10 | 38.19 | 38,264 | △1,382 |
| CRWD | 特定 | 12 | 129.06 | 270,535 | 107,131 |
| DUK | 特定 | 30 | 84.04 | 283,854 | 9,624 |
| DHR | 特定 | 12 | 212.85 | 294,605 | 20,375 |
| GDRX | 特定 | 20 | 40.46 | 97,407 | 12,167 |
| JNJ | 特定 | 10 | 130.08 | 170,421 | 28,991 |
| MCD | 特定 | 12 | 189.10 | 260,556 | 15,756 |
| MO | 特定 | 60 | 41.07 | 257,497 | △8,663 |
| MSFT | 特定 | 18 | 165.48 | 436,191 | 117,861 |
| MSFT | NISA | 6 | 162.53 | 145,703 | 39,214 |
| NCNO | 特定 | 10 | 71.49 | 74,904 | △126 |
| RPRX | 特定 | 20 | 45.73 | 98,429 | 3,225 |
| T | 特定 | 80 | 29.47 | 239,278 | △16,242 |
| T | NISA | 30 | 35.73 | 89,918 | △26,783 |
| TSLA | 特定 | 2 | 400.58 | 166,149 | 82,133 |
| UL(ADR) | NISA | 10 | 56.81 | 61,076 | △582 |
| V | 特定 | 10 | 178.79 | 201,888 | 8,998 |
| 銘柄 | 口座 | 保有数量 | 平均取得価額（USD） | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO(ETF) | 特定 | 20 | 26.86 | 67,692 | 10,722 |
| SPYD(ETF) | NISA | 30 | 37.45 | 105,496 | △16,688 |
| SPYD(ETF) | 特定 | 70 | 26.97 | 238,281 | 35,561 |
| QQQ(ETF) | 特定 | 12 | 232.00 | 394,344 | 97,680 |
| VGT(ETF) | 特定 | 12 | 265.57 | 440,403 | 99,615 |
| VIG(ETF) | 特定 | 14 | 122.84 | 200,446 | 15,604 |
| VYM(ETF) | NISA | 12 | 90.27 | 142,866 | △2,684 |
| VYM(ETF) | 特定 | 16 | 78.32 | 152,091 | 16,315 |
日本株
年度が変わったためNISA枠の活用が中心となっています
もちろんネオモバ投資は継続中ですが、ターゲットにしている銘柄の株価が上がってきたため一時買い増しを見合わせています。
- ソフトバンク ６株
- タカラレーベン・インフラ投資法人（NISA) １株
ソフトバンクは株価上昇のため、一旦買い増し終了です。
コツコツと２株ずつ買い増し続けることで、計２２４株の保有となりました。
また株価が軟調になってきたら買い増し再開しますが、継続することでそれなりの保有数になってるものですね。
タカラレーベン・インフラ投資法人は安定のインフラファンドで、NISA枠で分配金を再投資するための原資としてフル活用したいと思います。
今回の買い増しでインフラファンド保有数も
- タカラレーベン・インフラ投資法人 計４株
- カナディアン・ソーラーインフラ投資法人 計２株
となりました。
今となっては年間の分配金による貢献度が非常に高い位置づけとなっています。
基本的には日本株はインカムゲイン目的の保有だよね
今後もネオモバ投資で買い増し候補の銘柄を選定していきますが、当面はキャッシュポジションを増やすことに集中していきたいですね。
米国株
米国株も現在の株価で無理して買い増しする予定ないため、一部配当金・分配金目的でのNISA枠追加購入のみとなっています。
- BTI（NISA) １０株
- T（NISA) ８株
- VYM（NISA) ３株
約２年間の運用を通して一般NISAの活用は、配当金・分配金メインにすることがもっとも有効だと考えるようになりました。
昨年からグロース株の保有をはじめましたがキャピタルゲイン目的のため、決算の結果によってはその段階で手放すことも考えなければなりません。
そのためグロース株は特定口座での保有としています。
キャピタルゲインが得れるのはありがたい話ですが、一般NISA枠の恩恵をフル活用するには長期保有前提の銘柄が最適です。
特に配当金が非課税で入金されて再投資出来るのは非常に効率的なわけですね。
今年はNISA枠振り分けは上記方針のもとに銘柄選定を行います。
米個人投資家による投機的な動きについて
昨年から話題となっていた証券アプリ・ロビンフッドの利用者「ロビンフッター」に代表される、米個人投資家たちがついに暴走はじめたのが１月末のゲームストップ(GNE)株暴騰でした。
そんな彼らに大きな影響与えているのがSNSのRedditで、その中の人気掲示板WallStreetBets（WSB)が投資判断の基準にもなっているそうです。
これが個人投資家の結託を生む要因となってるようで…
特定銘柄の空売りを公言するヘッジファンドを攻撃する動きが強まり、異常な株価高騰となりました。
GMEの株価は年初来１,５００%以上の高騰！
空売りで巨額の損失を出すヘッジファンドが増えた背景には、米個人投資家による世直しムードの高まりがあったようです。
しかしヘッジファンドの運用パフォーマンスが落ちれば、ヘッジファンドからの資金が流出し金融市場の大きな混乱を生みだす可能性があります。
そうなれば結果的に個人投資家にも影響を及ぼすことになります。
１月２７日の欧米市場で株価が大きく下落した背景には、こうしたヘッジファンドによる資産売却の憶測があったようです。
こういった動きも以前では考えれなかったことですが、時代が変化したということですね。
こちら日経の記事ですが、米国株投資家たぱぞうさんのコメントが掲載されています
そんな波乱含みの１月もなんとか無事終わり、運用資産の結果まとめに入りたいと思います。
２０２１年初月の運用資産は最終的に下記の通りとなりました。
日本株資産計 5,165,210円（＋588,655円）※含み益
投資信託計 318,024円（＋58,024円）
米国株計 5,984,728円（＋855,712円）※含み益
ベトナム株計 89,456円
預り金（円） 155,501円
預り金（ドル） 243,529円
預り金（ドン） 6,709円
資産合計 11,963,157円（＋1,502,391円）前月比103.2％ 2019年3月対比351%
２０２１年早々に順調なスタートとなりました！
運用資産も１，２００万まであと少し、含み益も１５０万まで膨らんできました。
２０１９年春の時点での資産と比較すると３．５倍にまで増えたのも、貯金だけでは実現する事なかったのだと思います。
倒産したことが資産形成において１つの大きな分岐点となったのは間違いありません
今年も株価急落や暴落時に浮足立つことないように地に足つけて投資を継続していかないとですね。
'You can do it!'
いつも不定期ながらブログを読んでいただいて、本当にありがとうございます！
※あくまでも個人的見解であり、特定の銘柄を勧めるものではありません
くれぐれも投資は自己責任で！
金の卵を生む配当金再投資２年目の結果報告です
コロナショックの暴落で買い増しした銘柄はいったいどうなったでしょうか？
保有している米国ETFの構成銘柄を再チェックです
４０代後半ながらもFIREについて考えてみました
